Baza klientów przechowuje wszystkie dane na temat naszych klientów. Dane podzielone są na firmy oraz osoby (zarówno osoby prywatne jak i pracowników firm)
W zależności od posiadanych modułów CTI desk program pozwala na przechowywanie różnego zakresu informacji.
Standardowo pozwala na przechowywanie podstawowych danych adresowych, dodawanie zadań i komentarzy.
W przypadku posiadania modułu CRM dodatkowo możemy korzystać z:
danych profilowych (dowolnie tworzonych pól opisujących klienta)
załączania plików do karty klienta
powiązania zgłoszeń z modułu Obsługa Klienta oraz działań sprzedażowych
Wszystkie informacje na karcie klient posegregowane są tematycznie w zakładki, główny ekran pokazuje najważniejsze informacje (dane adresowe, ostatnie kilka
Zakładka profili pozwala na przechowywanie wielu specyficznych informacji na temat klientów (w definiowalnych przez użytkownika polach). Profile mogą być definiowane jako pola tekstowe, liczba, data, wartość tak/nie lub listy rozwijane.
Na podstawie danych profilowych można wyszukiwanić klientów w selekcjach.
Zakładka "Obsługa klienta" zawiera liste spraw zgłoszonych przez klienta wraz z informacjami na temat typu zgłoszenia, jego aktualnego statusu oraz terminy realizacji. Umożliwia szybkie przejście do karty zgłoszenia.
W identyczny sposób skonstruowana jest karta osoby
Selekcje z klientów dostepne są w dwóch wersjach:
- uproszczonej z podstawowymi filtrami po nazwie firmy, mieście oraz typie klienta
- zaawansowanej w szczegółowym filtrowaniem po danych adresowych oraz profilowych